不可思議！貿(mào)易戰(zhàn)“捧紅”越南，所有廠(chǎng)房都被租完！整個(gè)越南變成深圳！
2019-09-16 來(lái)源：中國(guó)縫制設(shè)備網(wǎng)
近日，《證券日?qǐng)?bào)》記者從河內(nèi)驅(qū)車(chē)前往越南北部制造業(yè)重鎮(zhèn)海防市，粗略統(tǒng)計(jì)，在一個(gè)半小時(shí)路程中，道路兩側(cè)就有約30個(gè)工業(yè)園區(qū)。
今年一季度,越南吸引外資總額達(dá)108億美元，同比增長(zhǎng)86.2%，其中來(lái)自中國(guó)的資金占了一半，中資扮演著重要角色。中資企業(yè)在越南的投資情況究竟如何？記者一行三人前往越南的河內(nèi)市、海防市和胡志明市等3個(gè)直轄市以及海陽(yáng)省、隆安省實(shí)地調(diào)查。
在越南南北地區(qū)制造業(yè)重鎮(zhèn)調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，去年以來(lái)，中國(guó)制造業(yè)企業(yè)蜂擁而入；今年春節(jié)之后，中資企業(yè)在人工成本上升的同時(shí)，還出現(xiàn)了用工緊張的情況。
南遷企業(yè)驟增
工業(yè)園區(qū)兩年“滿(mǎn)園”
到達(dá)中國(guó)·越南(深圳-海防)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作區(qū)之后，從工業(yè)園區(qū)大樓望去，國(guó)內(nèi)多家上市企業(yè)銘牌極為醒目，這里有中國(guó)電機(jī)行業(yè)龍頭——臥龍電驅(qū)，國(guó)內(nèi)******的安全氣囊生產(chǎn)商——華懋科技，中國(guó)電子元器件領(lǐng)軍企業(yè)——三花智控，中國(guó)微電機(jī)行業(yè)龍頭——大洋電機(jī)。
“園區(qū)招商速度比預(yù)期快得多，幾乎每天都在接待國(guó)內(nèi)的考察客戶(hù)，一波又一波，應(yīng)接不暇。”負(fù)責(zé)該合作區(qū)建設(shè)與開(kāi)發(fā)的深越聯(lián)合投資公司副總經(jīng)理宋文堅(jiān)表示，從以往經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，工業(yè)園區(qū)實(shí)現(xiàn)滿(mǎn)園一般需要6年左右，但是去年1年，深越工業(yè)園就招商過(guò)半，今年可能提前完成招商，“我們計(jì)劃擴(kuò)大工業(yè)園區(qū)，正在與越南當(dāng)?shù)卣畢f(xié)商。”
在園區(qū)內(nèi)，華懋科技越南公司總經(jīng)理鄒榮銘表示，“我們是2018年春節(jié)后，主動(dòng)出來(lái)考察尋找投資機(jī)會(huì)。由于客戶(hù)主要是美國(guó)通用和德國(guó)大眾汽車(chē)，上游產(chǎn)業(yè)鏈客戶(hù)在哪里，我們配套企業(yè)就要追隨到哪里。2018年5月份正式簽約入駐工業(yè)園，然后開(kāi)始打樁基建，半年完工，目前越南公司招聘了50多人，正處于員工培訓(xùn)階段?！?/span>
心情迫切的，不僅僅是華懋科技，還有更多企業(yè)也在瞄準(zhǔn)越南。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，從2008年以來(lái)，共有60多家A股上市公司公告了對(duì)越南的相關(guān)投資，而2017年至2018年合計(jì)就有近20家企業(yè)發(fā)布公告。同期，越南接收的外商投資規(guī)模持續(xù)攀升，2018年度越南外商直接投資總額達(dá)到354億美元。
距離海防市1800公里的胡志明市周邊，也是重要的制造業(yè)基地。一位會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)經(jīng)理對(duì)記者表示，“2018年5月之后，許多中國(guó)企業(yè)家來(lái)所里咨詢(xún)，希望能盡快在4個(gè)月內(nèi)完成越南公司注冊(cè)和落地。但是，這么短的時(shí)間，其實(shí)是很難完成的?！?/span>
在胡志明市周邊，來(lái)自中國(guó)的紡織企業(yè)也在加大投資力度，甚至紛紛用“越南迎來(lái)紡織產(chǎn)業(yè)黃金十年”來(lái)形容這一發(fā)展進(jìn)程，華孚時(shí)尚、天虹紡織、魯泰和百隆東方等大型紡織企業(yè)都在越南大幅增擴(kuò)產(chǎn)能。
低關(guān)稅低稅率
成******競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
投資越南最看重的是什么？在記者越南走訪(fǎng)調(diào)查過(guò)程中，出口零關(guān)稅和低稅率已成為中資企業(yè)投資越南的關(guān)注重點(diǎn)?！皬脑侥铣隹跉W美日的紡織品，很多都是零關(guān)稅，省下的關(guān)稅都是利潤(rùn)?！苯∈⒓瘓F(tuán)越南公司總經(jīng)理呂建軍說(shuō)。
從關(guān)稅角度看，越南已形成了相對(duì)龐大且成熟的自由貿(mào)易體系，中國(guó)企業(yè)為規(guī)避貿(mào)易壁壘加大對(duì)越投資已經(jīng)漸成趨勢(shì)。特別是在2019年之后，越南多項(xiàng)新的對(duì)外貿(mào)易協(xié)定生效，越南對(duì)外貿(mào)易出口關(guān)稅優(yōu)勢(shì)正在進(jìn)一步凸顯。
2019年1月，《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議》(CPTPP)在越南正式生效。2019年底，歐盟與越南預(yù)計(jì)將正式簽署《歐盟-越南自由貿(mào)易協(xié)定》。兩大協(xié)議對(duì)于越南制造業(yè)出口來(lái)說(shuō)，都是巨大利好。根據(jù)協(xié)議，越南的出口關(guān)稅將大大下降，而歐盟削減99%的稅目關(guān)稅。
相對(duì)于歐美對(duì)中國(guó)的關(guān)稅水平，歐美對(duì)越南多數(shù)產(chǎn)品征收的關(guān)稅低得多。這對(duì)于出口導(dǎo)向型的制造業(yè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，僅關(guān)稅減免一項(xiàng)，就能帶來(lái)豐厚的利潤(rùn)。
除了低關(guān)稅外，越南本土的稅收優(yōu)惠政策也不容小覷。位于越南南部隆安省的華孚(越南)實(shí)業(yè)有限公司，就在享受越南給予的“四免九減半”稅收優(yōu)惠。按照越南政策，對(duì)于投資額達(dá)到3億美元，或者年銷(xiāo)售額達(dá)到5億美元，或者提供就業(yè)崗位3000個(gè)以上的企業(yè)，實(shí)行“四免九減半”的特殊優(yōu)惠政策。
顯然，在雙重激勵(lì)之下，產(chǎn)業(yè)跨國(guó)轉(zhuǎn)移的熱情大大提升，特別是以出口美國(guó)市場(chǎng)為主的企業(yè)更為明顯。從越南出口統(tǒng)計(jì)來(lái)看，今年一季度美國(guó)是越南******的商品出口國(guó)，出口總額達(dá)130億美元，同比增長(zhǎng)26%。
來(lái)自貿(mào)易數(shù)據(jù)公司Panjiva的分析報(bào)告顯示，從行業(yè)來(lái)看，美國(guó)零售商家具、家電和輪胎等商品，由中國(guó)向越南轉(zhuǎn)移訂單的情況比較明顯。如家得寶以及宜家家居等零售商從中國(guó)進(jìn)口家具減少13.5%，而由越南進(jìn)口攀升37.2%；汽車(chē)輪胎方面，美國(guó)減少?gòu)闹袊?guó)進(jìn)口28.6%，而從越南進(jìn)口暴增141.7%。
投資爆棚的另一面
土地爆炒用工荒冒頭
隨著外商加速在越南投資建廠(chǎng)，越南勞動(dòng)力成本、土地廠(chǎng)房租金等都在快速上升。宋文堅(jiān)表示，“這里的租金價(jià)格基本上和國(guó)內(nèi)一線(xiàn)城市工業(yè)園區(qū)差別不大了，基本維持在每平方米4美元?！?/span>
投資越南已有兩年的牧高笛戶(hù)外用品股份有限公司開(kāi)設(shè)在越南的子公司——天野戶(hù)外(越南)有限公司，就選擇了相對(duì)偏遠(yuǎn)的越南海陽(yáng)省金城縣富泰工業(yè)區(qū)。該公司辦公室主任危小姐表示：“2017年我們來(lái)的時(shí)候，廠(chǎng)房租金每平方米2.2美元?，F(xiàn)在的租金已經(jīng)上漲到了2.8美元。漲得非?？臁！奔幢闳绱耍瑥钠髽I(yè)反饋的情況看，大多數(shù)工業(yè)園區(qū)普遍處于滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)營(yíng)狀態(tài)。
越南北方廠(chǎng)庫(kù)租金在上漲，而越南南部土地租金也在飆升。記者從胡志明市周邊省份的多個(gè)工業(yè)園區(qū)了解到，當(dāng)?shù)氐刈鈴?015年的每畝30美元，上漲到了目前的100美元，漲了2倍多。
勞動(dòng)力成本上漲速度也不遑多讓?zhuān)壳霸侥瞎べY已經(jīng)比2014年高出約50%。2019年越南第一區(qū)域的最低工資標(biāo)準(zhǔn)折合人民幣每月1237元。越南員工實(shí)際到手工資有多少？從走訪(fǎng)的多家企業(yè)調(diào)查來(lái)看，工廠(chǎng)員工月平均工資水平在2200元至2400元，企業(yè)普遍預(yù)計(jì)越南勞動(dòng)力成本在7年后將與國(guó)內(nèi)持平。
“越南已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)用工荒的苗頭了?！蔽Ｐ〗惚硎?，很多新設(shè)工廠(chǎng)在選址上，重點(diǎn)考慮的就是招工問(wèn)題。以前貼個(gè)廣告就能招到人，但是隨著工廠(chǎng)增多，招工難度也在上升，企業(yè)不得不前往偏遠(yuǎn)地方招聘，而工資上升的局面仍將持續(xù)。
這一切，仿佛就是過(guò)去40年中國(guó)改革開(kāi)放發(fā)展過(guò)程的重演，歷史往往有驚人的相像。
貿(mào)易戰(zhàn)引發(fā)跨國(guó)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)向，越南所有廠(chǎng)房租完！
路透社香港報(bào)道：33歲的Fred Perrotta花費(fèi)四年時(shí)間，為其公司Tortuga的時(shí)尚背包產(chǎn)品與多家中國(guó)供應(yīng)商建立起供貨網(wǎng)絡(luò)。然而當(dāng)美國(guó)政府宣布對(duì)近半數(shù)中國(guó)輸美商品加征關(guān)稅后，他開(kāi)始到其他國(guó)家尋找供應(yīng)商。
他說(shuō)，這個(gè)過(guò)程到目前為止已接近完成，即使美國(guó)總統(tǒng)特朗普和中國(guó)在本周20國(guó)集團(tuán)(G20)峰會(huì)上宣布兩國(guó)之間的貿(mào)易戰(zhàn)停戰(zhàn)，恐怕也沒(méi)法改變了。
Perrotta的公司所參與的這場(chǎng)轉(zhuǎn)變，被行業(yè)專(zhuān)家稱(chēng)作是2001年中國(guó)加入世界貿(mào)易組織(WTO)以來(lái)******的一場(chǎng)跨國(guó)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)向。
這一轉(zhuǎn)變引發(fā)激烈競(jìng)爭(zhēng)，大家都在努力取得中國(guó)周邊國(guó)家的新設(shè)施，并在中國(guó)以外重建供應(yīng)鏈。中國(guó)占到全球制造業(yè)的五分之一。
“所有人都很緊張，都在匆忙奔波，從長(zhǎng)期來(lái)看，我們可能會(huì)對(duì)所有事情進(jìn)行調(diào)整?！盤(pán)errotta在加州奧克蘭通過(guò)電話(huà)表示。Perrotta近來(lái)在奧克蘭收到了越南一家潛在新供應(yīng)商的首批樣品。
這一倉(cāng)促局面是因美國(guó)可能對(duì)中國(guó)商品加征更多、更高的關(guān)稅造成的，另一個(gè)原因則是美國(guó)企業(yè)擔(dān)心中國(guó)周邊的新興經(jīng)濟(jì)體只能根據(jù)“先到先得”的原則提供新業(yè)務(wù)。
越南和泰國(guó)正成為******目的地，但兩國(guó)仍面臨產(chǎn)能限制，包括官僚機(jī)構(gòu)低效率、缺乏熟練工人和基礎(chǔ)設(shè)施瓶頸等。
“整個(gè)亞洲一片忙亂”
路透采訪(fǎng)了來(lái)自各個(gè)行業(yè)的十多位企業(yè)高管、貿(mào)易律師和游說(shuō)團(tuán)體，顯示最近幾個(gè)月整個(gè)亞洲一片忙亂：高管催要樣品、到處參觀工業(yè)園區(qū)、雇聘律師以及和官員見(jiàn)面。
香港上市家具制造商敏華控股今年6月以6,800萬(wàn)美元在越南收購(gòu)一家工廠(chǎng)。本月稍早敏華控股表示，計(jì)劃2019年底前將其廠(chǎng)房總建筑面積擴(kuò)大近兩倍至37.3萬(wàn)平方米。
敏華控股在聲明稿指出，這項(xiàng)收購(gòu)是為了降低關(guān)稅構(gòu)成的風(fēng)險(xiǎn)。
越南工業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商BW Industrial表示，自10月以來(lái)詢(xún)問(wèn)大增，其所有廠(chǎng)房目前都已出租。
“制造商來(lái)自全球各地，他們?cè)谥袊?guó)都有生產(chǎn)工廠(chǎng)，且需盡快開(kāi)始生產(chǎn)。”BW Industrial銷(xiāo)售經(jīng)理Chris Truong告訴路透。
提供電子產(chǎn)品和制造解決方案的泰國(guó)SVI Pcl表示，剛挑選了四筆與現(xiàn)有客戶(hù)往來(lái)的新交易，價(jià)值約1億美元。這些客戶(hù)在中國(guó)也有業(yè)務(wù)。
“貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)我們有利?！逼鋱?zhí)行長(zhǎng)Pongsak Lothongkam說(shuō)?！案覀兘佑|的企業(yè)非常多，我們得理出優(yōu)先順序?！?/span>
東南亞******的印刷電路板生產(chǎn)商KCE Electronics首席執(zhí)行官Pitharn Ongkosit對(duì)路透表示，已有美國(guó)企業(yè)接洽其公司，希望尋找一家新供應(yīng)商來(lái)取代中國(guó)的一家供應(yīng)商。
“這是一個(gè)很好的機(jī)會(huì)。很多客戶(hù)聯(lián)系我們咨詢(xún)產(chǎn)品和價(jià)格。但現(xiàn)在還沒(méi)有達(dá)成交易，這需要時(shí)間，”他說(shuō)。
另一家泰國(guó)電子產(chǎn)品制造服務(wù)供應(yīng)商Stars Microelectronics Pcl也收獲了新業(yè)務(wù)。
“很快將有兩三家企業(yè)開(kāi)始把生產(chǎn)基地(從中國(guó))轉(zhuǎn)移到我們這里，”該公司CEO Peerapol Wilaiwongstien稱(chēng)。
柬埔寨也吸引到海外企業(yè)的關(guān)注，總部位于美國(guó)新澤西州的自行車(chē)生產(chǎn)商肯特國(guó)際(Kent International)將把中國(guó)生產(chǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至柬埔寨。
“我們?cè)诿绹?guó)有很大一塊業(yè)務(wù)，”該公司多數(shù)股股東和執(zhí)行長(zhǎng)ArnoldKamler對(duì)路透稱(chēng)。“現(xiàn)在別無(wú)選擇，只能盡快把生產(chǎn)從中國(guó)轉(zhuǎn)移出去?！?/span>
最嚴(yán)重的采購(gòu)中斷
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)向服務(wù)、消費(fèi)和高科技生產(chǎn)轉(zhuǎn)向，換供應(yīng)商和公司遷址的做法標(biāo)志著已然確立的趨勢(shì)加速。
“我們即將進(jìn)入一代人的時(shí)間內(nèi)所見(jiàn)到的最嚴(yán)重的采購(gòu)中斷，”美國(guó)服裝與鞋業(yè)協(xié)會(huì)(American Apparel & Footwear Association)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)Stephen Lamar表示。該協(xié)會(huì)有超過(guò)1,000家會(huì)員，每年為美國(guó)零售銷(xiāo)售貢獻(xiàn)逾4,000億美元。
“我聽(tīng)到這些企業(yè)說(shuō)的最多的就是：‘多年來(lái)我們一直說(shuō)把中國(guó)供應(yīng)多元化，現(xiàn)在我們真得這樣做了’。”
轉(zhuǎn)移生產(chǎn)可能需要數(shù)年才能完成：企業(yè)需要獲得資金，找到合適的供應(yīng)商、選擇新的物流--處理這些問(wèn)題的同時(shí)，還要在他們不甚了解的國(guó)家應(yīng)對(duì)新的法律和會(huì)計(jì)問(wèn)題。
“把工廠(chǎng)從中國(guó)轉(zhuǎn)至其他地方的過(guò)程會(huì)非常緩慢，而且充滿(mǎn)變數(shù)，”安盛投資管理新興亞洲高級(jí)經(jīng)濟(jì)師姚遠(yuǎn)表示。
瑞銀本月稍早在一份報(bào)告中稱(chēng)，技術(shù)含量不高的商品和低附加值的制造業(yè)會(huì)轉(zhuǎn)移得最快，而機(jī)械、運(yùn)輸和IT領(lǐng)域的高附加值商品出口可能會(huì)需要數(shù)十年才能遷走，因?yàn)檠邪l(fā)成本較高且中國(guó)勞工成本具有競(jìng)爭(zhēng)力。
不過(guò)花旗上個(gè)月進(jìn)行的一項(xiàng)區(qū)域客戶(hù)調(diào)查顯示，超過(guò)半數(shù)的受訪(fǎng)客戶(hù)已經(jīng)在調(diào)整供應(yīng)鏈，以限制對(duì)自身業(yè)務(wù)的沖擊。
美國(guó)商泰隆國(guó)際貿(mào)易律師事務(wù)所貿(mào)易律師Sally Peng稱(chēng)，中國(guó)在自動(dòng)化等領(lǐng)域的先進(jìn)性意味著，沒(méi)有哪個(gè)國(guó)家可以取代中國(guó)。
“所以大家都在尋求中國(guó)+1，+2、+3戰(zhàn)略，一直排到了非洲，”她表示。
日韓也成間接受害者
當(dāng)然，較小的新興亞洲經(jīng)濟(jì)體就不要奢望美中貿(mào)易戰(zhàn)惡化前景能給他們帶來(lái)好處了。
整個(gè)東南亞，加上臺(tái)灣、日本和韓國(guó)，第三季經(jīng)濟(jì)增速都已經(jīng)放緩，官方將其部分歸咎于貿(mào)易戰(zhàn)。
越南的制造業(yè)信心指數(shù)在亞洲位列榜首，但現(xiàn)在也遠(yuǎn)遠(yuǎn)脫離峰值。
對(duì)這些尋求改善生意的國(guó)家來(lái)說(shuō)，基礎(chǔ)設(shè)施的欠缺也是個(gè)問(wèn)題。
泰國(guó)在世界銀行基礎(chǔ)設(shè)施排名中位列第41名，越南是第47名，中國(guó)則是第20名。
泰國(guó)正尋求以450億美元的東部經(jīng)濟(jì)走廊(EEC)計(jì)劃來(lái)解決上述問(wèn)題。該發(fā)展項(xiàng)目計(jì)劃改善深水港、機(jī)場(chǎng)和鐵路。
除了基礎(chǔ)建設(shè)瓶頸外，官僚作風(fēng)，尤其是在越南，仍難以改善，而且熟練工也不容易找到。
越南的失業(yè)率在2.2%。泰國(guó)甚至更低。
“在越南非熟練工占比仍相當(dāng)大，這個(gè)問(wèn)題一直也沒(méi)有得到有效改善，而且我認(rèn)為五年后或甚至10年后也不會(huì)有太大的改變，”越南電子業(yè)協(xié)會(huì)副主席Nguyen Phuoc Hai表示。
“在第四次工業(yè)革命下，廉價(jià)勞工是否仍將是越南的優(yōu)勢(shì)還很難說(shuō)。”